甲午战争后，日俄关系因远东利益问题恶化。日本预计将与俄罗斯发生战争，因此与英国结盟。驻扎英国回到日本后，正之成为海军战争学院的教官，努力培养下一代指挥员，而志木在俳句方面实现创新，在与病魔的激烈斗争后去世。在日本政府试图通过外交谈判恢复与俄罗斯关系的同时，战争准备工作也在稳步推进，正幸也被任命为联合舰队参谋。日本最终决定与俄罗斯断绝外交关系并向俄罗斯宣战。联合舰队袭击了俄罗斯远东舰队的基地旅顺港，但两次封锁行动失败，正幸失去了最好的朋友广濑武夫。帝国总部改变策略，以军队攻占旅顺要塞。日本人民也开始了解现代文明的恐怖。